Song No. 20 — ‘Round Midnight | Thelonius Monk, Cootie Williams & Bernie Hanighen (1944)
Song No. 19 — Lembranças | Raul Sampaio & Benil Santos (1961)
Song No. 18 — Tristeza Vai Embora | Baden Powell & Mário Telles (1964)
Song No. 17 — O Amor em Paz | Antônio Carlos Jobim & Vinícius de Moraes (1960)
Song No. 16 — Eu Também Preciso de Você | Sylvia Telles (1960)
Song No. 15 — Sambop | Durval Ferreira & Maurício Einhorn (1960)
Song No. 14 — Murmúrio | Djalma Ferreira & Luiz Antônio (1960)
Song No. 13 — Samba do Avião | Antônio Carlos Jobim (1962)
Song No. 12 — Pequeno Concerto Que Ficou Canção | Geraldo Vandré (1964)